Beskrivelse: Baby Face Morgan: Regissert av Arthur Dreifuss. Med Richard Cromwell, Mary Carlisle, Robert Armstrong, Chick Chandler. Når gjengsjefen Big Mike Morgan blir drept, reorganiserer hans løytnant, "Doc" Rogers mobben. Etter å ha fått vite at Morgan har en sønn som heter Edward, bor på landet sammen med moren sin, får Rogers ham brakt til byen, og installerer ham som sjef for Acme Protective Agency, som er blind for gjengens shakedown-aktiviteter med lokale kjøpmenn. Edward tror faren etterlot ham en legitim virksomhet, og at han driver et faktisk forsikringsselskap. Rogers forteller gjengmedlemmene at "Baby Face" Morgan nå har ansvaret, er en kaldblodig morder og vil ikke engang at gjengmedlemmene skal kjenne ham. Joe Torelli, som mener han burde være leder for gjengen, er mistenksom og vokser mer etter at innsamlingspengene for beskyttelse begynner å rulle inn, og ingen ser pengene etter at de er overført til Rogers, som forteller dem at "Baby Face " håndterer deigen. Komplikasjoner oppstår når Edward/"Baby Face" møter Virginia Clark, leder av et transportselskap, som har fått en lastebil ødelagt da hun ikke ville betale beskyttelsespengene. Edward skriver en forsikring til henne og betaler seg umiddelbart når en annen lastebil blir ødelagt. Dette starter et utslett for Acme, og så fort gjengen rister ned lastebilselskaper og vraker lastebilene deres, betaler Edward kjøpmennene for deres politikk, og dette setter et alvorlig inngrep i gjengens kontantstrøm. Torelli får vite at Edward er "Baby Face". Så Torelli kidnapper Edwards kjære Virginia.